7月7日上午，游戲板塊逆市走強。截至午間收盤，星輝娛樂漲幅近14%，巨人網(wǎng)絡(luò)、冰川網(wǎng)絡(luò)、吉比特、三七互娛、世紀(jì)華通等漲幅居前。
近日，國家新聞出版署公布2026年6月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲ?月共有163款國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲獲得版號，同時有8款進口網(wǎng)絡(luò)游戲獲得版號，6月份合計171款網(wǎng)絡(luò)游戲獲得版號，較上月的158款有所增加。
同時，7月開始進入傳統(tǒng)消費旺季。2026年第二十三屆ChinaJoy將于7月31日至8月3日在上海新國際博覽中心舉辦，展會主題為“與AI同游”，近900家企業(yè)參展，涵蓋游戲、AI硬件、電競及潮流玩具等領(lǐng)域，超百家廠商將展示AI生成劇情、實時渲染等前沿技術(shù)；開放世界RPG《幻塔2.0》、SLG革新作《文明：新紀(jì)元》、網(wǎng)易《逆水寒：新世界》、騰訊《失控進化》及完美世界《異環(huán)》等重磅新游密集上線或公測。歷史數(shù)據(jù)顯示，暑期手游流水占全年比重超25%，新品出爆款成功率較高。
技術(shù)端，AI深度滲透游戲研發(fā)全鏈路，從NPC智能交互到程序化生成內(nèi)容（PGC），頭部廠商已實現(xiàn)AI驅(qū)動的游戲留存率提升超30%，技術(shù)商業(yè)化潛力逐步兌現(xiàn)。
全球化層面，國內(nèi)廠商出海策略升級，通過本地化運營與IP深度開發(fā)，全球市場份額穩(wěn)步攀升。
萬聯(lián)證券指出，游戲行業(yè)供給呈現(xiàn)品類、廠商、終端多元化特征，穩(wěn)定的版號供給將持續(xù)推動各家儲備新品進入測試、上線周期，帶動板塊業(yè)績兌現(xiàn)，同時持續(xù)強化頭部廠商管線與渠道優(yōu)勢，建議持續(xù)跟蹤頭部企業(yè)新品上線進度、暑期檔流水表現(xiàn)及AI賦能游戲產(chǎn)品落地節(jié)奏。從中長期來看，游戲行業(yè)供給端新品持續(xù)釋放，版號常態(tài)化趨勢穩(wěn)固，結(jié)合行業(yè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈中的龍頭公司政策調(diào)整，行業(yè)長期成長潛力充足，建議關(guān)注具備產(chǎn)品儲備、研發(fā)能力及全球化運營成熟的頭部廠商；隨著AI能力的提升，下游應(yīng)用場景的商業(yè)化兌現(xiàn)成為行業(yè)主線，建議重點跟蹤AI+內(nèi)容創(chuàng)作、AI+游戲、AI+營銷廣告等領(lǐng)域的落地進展，聚焦具備場景整合能力、用戶黏性與清晰變現(xiàn)路徑的應(yīng)用端標(biāo)的。
游戲板塊相關(guān)股票：星輝娛樂、巨人網(wǎng)絡(luò)、冰川網(wǎng)絡(luò)、吉比特、三七互娛、世紀(jì)華通。
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責(zé)任編輯：劉栩
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