5月6日上午，存儲芯片概念集體爆發。截至午間收盤，江波龍、大普微-UW、朗科科技20%漲停，中電港、通富微電、城邦股份、德明利、兆易創新、廣合科技、盈新發展、航錦科技10%漲停，佰維存儲、瀾起科技、普冉股份、恒爍股份、香農芯創等漲幅居前。
消息面上，隔夜美股三大指數集體收漲，納指漲1.03%，標普500指數漲0.81%，道指漲0.73%。其中，納指、標普500指數再創歷史新高。存儲概念股已連漲五周延續強勢表現，美光、閃迪、西部數據及SK海力士等國際存儲巨頭股價輪番創下歷史新高，多家上述公司一季度財報表現超預期。
SK海力士交出史上最強一季報。2026年第一季度，其營收達到52.58萬億韓元（約355.4億美元），營業利潤高達37.61萬億韓元，單季營業利潤率達到72%，凈利潤率高達77%，雙雙刷新歷史紀錄。閃迪（Sandisk）2026財年第三季度營收59.5億美元，同比激增251%，超市場預期，其毛利率從低位強勢攀升至78.4%，單季實現了從巨額虧損到豐厚盈利的逆轉。西部數據一季度單季營收33.4億美元，同比增長45%。
數據背后揭示，隨著AI技術階段演進中，存儲需求的廣度正在無限延伸，存儲芯片進入超級周期。當前存儲芯片全品類價格持續飆升，DRAM一季度合約價環比漲80%—90%，第二季度預計再漲58%—63%，部分規格現貨價格年內漲幅近10倍；NAND一季度環比漲70%，二季度預計再漲70%—75%，企業級SSD漲幅更高；HBM高帶寬內存供不應求，三星、SK海力士將90%先進產能轉向高端存儲，訂單已排至2027年。
中信證券此前研報指出，3月以來存儲價格再度上調，證明存儲行業景氣度維持高位。預計供不應求將持續至2027年，漲價貫穿2026全年，堅定看好存儲產業趨勢。
國盛證券分析顯示，全球AI資本開支步入擴張周期，臺積電2026年資本開支預計達520—560億美元（同比增加27%—37%），美光FY2026資本開支上調至約250億美元，并計劃2027年再增100億美元用于HBM及DRAM產能建設；境內“兩存”、中芯國際等加速擴產，印證先進制程產能建設正全面提速。
信達證券表示，全球AI產業鏈呈現多元化發展趨勢，海外AI硬件制造與國產AI芯片設計領域均具備長期投資價值，存儲板塊作為數字經濟核心基礎設施也將持續受益于技術迭代與需求增長。
存儲芯片概念相關股票：江波龍、大普微-UW、朗科科技、中電港、通富微電、城邦股份、德明利、兆易創新、廣合科技、盈新發展。
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責任編輯：劉栩
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