9月11日，截至收盤，PCB概念持續(xù)走高，四會富仕、金安國紀漲停，方正科技、逸豪新材、東山精密、滬電股份、生益科技跟漲。消息面上，隨著英偉達GB200和ASIC的批量生產，AI服務器和交換機開始大量采用M8材料，預計未來將轉向使用更先進的M9材料。由于海外AI用覆銅板的產能擴張速度緩慢，國內的覆銅板領先企業(yè)預計將從中受益。
近年來，國產PCB密集擴產，并奔赴東南亞建廠投產。根據(jù)Prismark預測，2024年至2029年以東南亞為代表的亞洲（不包括中國和日本）將成為年復合增長率最高地區(qū)，將達到7.8%。
此外，今年以來，股價漲幅超過一倍的A股PCB概念股達18家。AI帶動相關品類的市場需求持續(xù)旺盛，成為PCB行業(yè)成長的最大驅動力，帶動相關公司營收、利潤快速增長。疊加上游銅箔、玻纖布等的供應不足和漲價，PCB產業(yè)鏈公司在近期開啟了密集的漲價。
中信證券研報認為，AI服務器對數(shù)據(jù)傳輸速度要求極高，需要實現(xiàn)信號的高速傳遞和低損耗，要求高頻高速樹脂性能更為優(yōu)良。中信證券測算2026年服務器用高頻高速樹脂市場空間為22.8億元，對應2024-2026年復合年均增長率為85%，需求增速顯著，建議關注積極布局算力領域PCB高頻高速樹脂材料的公司。
PCB相關概念股名單：方正科技、四會富仕、生益科技、景旺電子、逸豪新材、滬電股份、金安國紀、東山精密。
責任編輯：榮曉敏
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