受到成本上升、需求減弱的影響，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)當(dāng)前的經(jīng)營效益仍處于低迷狀態(tài)，也進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)調(diào)整。今年10月份，中國粗鋼、生鐵、鋼材的日均產(chǎn)量均出現(xiàn)明顯的環(huán)比下降。
近日，2023(第十二屆)鋼鐵技術(shù)經(jīng)濟(jì)論壇在山東臨沂舉行，與會(huì)嘉賓表示，國內(nèi)制造業(yè)用鋼需求上升和鋼材出口增長成為當(dāng)前支撐鋼產(chǎn)量增長的主要?jiǎng)恿ΓㄖI(yè)用鋼需求收縮成為消費(fèi)量減少的主要因素，鋼鐵行業(yè)正逐步邁入減量機(jī)制的深度調(diào)整期，并且國內(nèi)鋼材市場供需兩端有望在2024年形成新的平衡。后續(xù)則需要通過科技創(chuàng)新、兼并重組等方式推動(dòng)企業(yè)降本增效，進(jìn)而逐步擺脫當(dāng)前的行業(yè)困境。
國內(nèi)鋼材市場供需兩端有望達(dá)成新平衡
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年10月，中國粗鋼日均產(chǎn)量255.13萬噸，環(huán)比下降3.8%，創(chuàng)今年以來新低；生鐵日均產(chǎn)量223.19萬噸，環(huán)比下降6.4%；鋼材日均產(chǎn)量366.81萬噸，環(huán)比下降6.6%。10月，中國粗鋼產(chǎn)量7909萬噸，同比下降1.8%；生鐵產(chǎn)量6919萬噸，同比下降2.8%；鋼材產(chǎn)量11371萬噸，同比增長3.0%。1-10月，中國粗鋼產(chǎn)量87470萬噸，同比增長1.4%；生鐵產(chǎn)量74475萬噸，同比增長2.3%；鋼材產(chǎn)量114418萬噸，同比增長5.7%。
“受國內(nèi)外需求形勢(shì)變化影響，行業(yè)正逐步邁入減量提質(zhì)的深度調(diào)整期，整體盈利狀況不容樂觀，降本增效充滿挑戰(zhàn)。”冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長范鐵軍在會(huì)上如此表述。
山東省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長陳向陽則指出，盡管形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，鋼鐵產(chǎn)業(yè)也展現(xiàn)出了巨大的發(fā)展韌性。鋼鐵產(chǎn)量保持增長，品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，有力支撐了下游行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)對(duì)鋼鐵在量和質(zhì)上的更高需求。
中國金屬學(xué)會(huì)常務(wù)副理事長田志凌表示，前三季度，國內(nèi)制造業(yè)用鋼需求上升和鋼材出口增長，成為支撐鋼產(chǎn)量增長的主要?jiǎng)恿ΓㄖI(yè)用鋼需求收縮成為消費(fèi)量減少的主要因素。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行部主任刁力分析，目前鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈優(yōu)化、調(diào)整態(tài)勢(shì)，對(duì)房地產(chǎn)業(yè)依賴度有所下降。從具體鋼材品種上看，中厚寬鋼帶、鍍層板、焊管、熱窄帶、厚板、無縫管、大型型鋼、電工鋼等品種產(chǎn)量增長較快，對(duì)應(yīng)的是新基建、新能源以及汽車、造船和家電等制造業(yè)行業(yè)需求的增長，對(duì)沖了房地產(chǎn)業(yè)下滑對(duì)鋼材需求的影響。前三季度，全國電源工程完成投資中，核電增長46.0%、風(fēng)電增長33.4%、太陽能增長67.8%；全國新能源汽車產(chǎn)銷量同比分別增長33.7%、37.5%；截至9月末，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量同比增長70.3%。
工信部等七部門在今年8月印發(fā)的《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》（下稱《方案》）也已指出，將擴(kuò)大重點(diǎn)領(lǐng)域消費(fèi)需求，建立深化鋼鐵與船舶、交通、建筑、能源、汽車、家電、農(nóng)機(jī)、重型裝備等重點(diǎn)用鋼領(lǐng)域的上下游合作機(jī)制，開展產(chǎn)需對(duì)接活動(dòng)，積極拓展鋼鐵應(yīng)用場景，加快研發(fā)推廣新材料、新品種。
與此同時(shí)，出口成為今年鋼材市場增長的一大亮點(diǎn)。海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，今年1—10月，我國累計(jì)出口鋼材7473.2萬噸，同比增長34.8%。
刁力表示，鋼鐵出口對(duì)國內(nèi)市場供需兩端的平衡發(fā)揮了“關(guān)鍵少數(shù)”作用，其中汽車、船舶、家電等用鋼量較大的產(chǎn)品出口帶動(dòng)性較強(qiáng)，鋼鐵產(chǎn)品的直接和間接出口保持增長有利于國內(nèi)市場供需平衡。
工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人也在11月15日公開表示，中國鋼鐵長期定位以滿足國內(nèi)需求為主。長期以來，中國鋼鐵的出口比例保持在5%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日本、韓國等其他鋼鐵生產(chǎn)國。中國鋼材出口增長是企業(yè)按照市場化原則積極參與國際競爭的結(jié)果，中國企業(yè)鋼材出口增長，是其市場競爭力的體現(xiàn)。
值得注意的是，鐵礦石價(jià)格在近兩個(gè)月出現(xiàn)新一輪上漲。國家發(fā)改委于11月15日晚間發(fā)布消息稱，針對(duì)近期鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)異動(dòng)上漲的情況，國家發(fā)展改革委價(jià)格司派員赴大連商品交易所，共同研究加強(qiáng)鐵礦石市場監(jiān)管工作。
刁力表示，鐵礦石與鋼材價(jià)格同步上漲，對(duì)企業(yè)后期生產(chǎn)經(jīng)營帶來較大的減利影響，鑒于原材料價(jià)格在本輪上漲結(jié)束后仍會(huì)翹尾幾個(gè)月，四季度企業(yè)在產(chǎn)量平控的約束下，分?jǐn)偝杀镜膲毫^大。
對(duì)于未來的行業(yè)形勢(shì)，世界鋼鐵協(xié)會(huì)在今年10月發(fā)布的最新短期鋼鐵需求預(yù)測報(bào)告預(yù)計(jì)，2023年全球鋼鐵需求將達(dá)到18.15億噸，增長1.8%；2024年18.49億噸，增長1.9%。
“需要指出的是，2023年增長是在2022年（下降3.3%）低基數(shù)上取得的，全球鋼鐵消費(fèi)總量仍低于2021年水平；2024年有望比2021年增長0.5%。”刁力分析，從今年第三季度走勢(shì)看，我國宏觀經(jīng)濟(jì)循環(huán)已出現(xiàn)積極好轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力較強(qiáng)，宏觀調(diào)控政策措施有效應(yīng)對(duì)了外部環(huán)境變化；從長遠(yuǎn)趨勢(shì)看，隨著消費(fèi)市場逐步回暖升級(jí)，科技創(chuàng)新動(dòng)力不斷增強(qiáng)，綠色轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展的力量正不斷積累，房地產(chǎn)降幅收窄，2024年國內(nèi)鋼材市場供需兩端有望達(dá)成新平衡。
依托科技創(chuàng)新、聯(lián)合重組應(yīng)對(duì)行業(yè)困境
面對(duì)當(dāng)前的市場形勢(shì)，范鐵軍表示，鋼鐵行業(yè)需要依靠科技創(chuàng)新，將外延型經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)為內(nèi)涵型增長模式，提高全要素生產(chǎn)率，加強(qiáng)成本控制，利用技術(shù)升級(jí)實(shí)現(xiàn)以生產(chǎn)高端產(chǎn)品為引領(lǐng)的創(chuàng)新，這對(duì)于激發(fā)鋼鐵企業(yè)活力、賦能經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極作用。
《方案》也明確提出，要實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新改造行動(dòng)，激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能。加快推動(dòng)技術(shù)裝備高端化升級(jí)、綠色低碳改造、數(shù)字化轉(zhuǎn)型智能化升級(jí)。
田志凌表示，鋼鐵行業(yè)應(yīng)積極適應(yīng)市場變化，聚焦科技創(chuàng)新深入推動(dòng)高端化智能化綠色化轉(zhuǎn)型，同時(shí)鋼鐵企業(yè)從結(jié)構(gòu)降本、技術(shù)降本和管理降本三個(gè)方面，多措推動(dòng)降本增效，改善運(yùn)營績效。隨著降本空間的收窄，科技降本成為主要手段。
田凌志指出，從鋼鐵工業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展趨勢(shì)看，差異化精品高效化，極致能效及低碳化、智能協(xié)同定制化，是鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展的三個(gè)主要技術(shù)路徑，也是推動(dòng)科技降本的主要路徑。中國鋼研科技集團(tuán)副總工程師于月光在論壇上披露的一組數(shù)據(jù)顯示，鋼鐵企業(yè)創(chuàng)新資金投入不斷增長。2022年，37家上市鋼企研發(fā)費(fèi)用合計(jì)361.02億元，同比增長1.74%，研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)總收入的比例平均值為1.59%，同比上升0.12%。37家上市鋼企中有9家研發(fā)費(fèi)用超過10億元，華凌鋼鐵、中信特鋼、寶鋼股份研發(fā)費(fèi)用排名前三，分別達(dá)到64.41億元、38.51億元、31.68億元，研發(fā)費(fèi)用占比超過3%的企業(yè)總計(jì)13家。
于月光建議，加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)攻關(guān)和共性技術(shù)研發(fā)，鼓勵(lì)多元主體開展協(xié)同攻關(guān)，加大技術(shù)研發(fā)支持力度。充分利用大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的賦能賦智作用，加快推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提升產(chǎn)品質(zhì)量，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)降本增效。
此外，刁力指出，鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組不僅有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、細(xì)分產(chǎn)品市場、減少同質(zhì)化無序競爭、提高行業(yè)對(duì)上下游的議價(jià)能力，也有利于整合技術(shù)研發(fā)體系，促進(jìn)技術(shù)裝備升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高企業(yè)運(yùn)行效率和效益水平，弱化周期性不利影響。今年前三季度，前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量為32489萬噸，占全國比重僅為40.9%，距離60%的目標(biāo)仍有較大差距。建議有條件的企業(yè)在積極探索同業(yè)聯(lián)合重組、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能進(jìn)一步規(guī)模化、集約化的同時(shí)，還應(yīng)研究、推動(dòng)延伸至上下游的跨行業(yè)整合，通過提高產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同水平，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 繳翼飛
責(zé)任編輯：崔現(xiàn)香
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