科創(chuàng)板迎來(lái)5月首批IPO“考生” 擬合計(jì)募資近34億

近日，科創(chuàng)板迎來(lái)5月首批IPO“考生”。武漢格藍(lán)若智能技術(shù)股份有限公司（下稱(chēng)“格藍(lán)若”）、福建海創(chuàng)光電技術(shù)股份有限公司（下稱(chēng)“海創(chuàng)光電”）及合肥芯谷微電子股份有限公司（下稱(chēng)“芯谷微”），擬合計(jì)募資33.93億元。至此，科創(chuàng)板受理企業(yè)總數(shù)達(dá)到882家。

巧合的是，3家企業(yè)不僅同日“趕考”，還同屬于“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”。中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，A股市場(chǎng)IPO在審項(xiàng)目共695家，其中“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”公司IPO在審項(xiàng)目數(shù)量占比最大，共115家，占比達(dá)17%。

資深投行人士王驥躍表示，“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”IPO在審項(xiàng)目比例較高，契合了國(guó)家對(duì)科技創(chuàng)新型企業(yè)的支持。電子信息產(chǎn)業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)之一，當(dāng)前正處于景氣周期，相關(guān)公司業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性較好，從而促使更多公司加快IPO步伐。

“三考生”同日進(jìn)場(chǎng) 累計(jì)募資近34億

雖然格藍(lán)若、海創(chuàng)光電、芯谷微3家公司同屬“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”行業(yè)，但是身處不同的細(xì)分產(chǎn)業(yè)賽道，硬核的技術(shù)實(shí)力讓公司擁有強(qiáng)大的客戶(hù)群和“朋友圈”。

招股書(shū)顯示，格藍(lán)若是電力領(lǐng)域智能感知產(chǎn)品與服務(wù)提供商，主要從事互感器計(jì)量性能智能監(jiān)測(cè)裝置的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售及相應(yīng)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)平臺(tái)開(kāi)發(fā)建設(shè)等技術(shù)服務(wù)。公司首次實(shí)現(xiàn)將“虛擬標(biāo)準(zhǔn)器原理”及“互感器誤差定量評(píng)估技術(shù)”運(yùn)用于電力智能監(jiān)測(cè)產(chǎn)品。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)、中國(guó)南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)等公布的互感器計(jì)量性能在線(xiàn)監(jiān)測(cè)產(chǎn)品公開(kāi)招標(biāo)金額、競(jìng)爭(zhēng)性談判總金額以及公司中標(biāo)金額計(jì)算，2020年至2022年，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率分別為100.00%、92.61%和80.09%。

前五大客戶(hù)進(jìn)一步凸顯格藍(lán)若對(duì)電力行業(yè)的賦能實(shí)力。2022年，公司前5大客戶(hù)分別為國(guó)家電網(wǎng)有限公司、湖北正源電力集團(tuán)有限公司、江蘇東西柿科技有限公司、廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司及武漢明導(dǎo)科技有限公司。本次公司擬IPO募資12.83億元。

海創(chuàng)光電是新一代激光應(yīng)用系統(tǒng)提供解決方案，主要從事光電子技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，目前已形成激光雷達(dá)、工業(yè)激光、光通信、生物醫(yī)療及其他四大業(yè)務(wù)板塊，并均與上下游知名公司建立了合作關(guān)系。本次公司擬募資12.6億元。

芯谷微的到來(lái)進(jìn)一步豐富了“芯考生”隊(duì)伍。據(jù)悉，公司專(zhuān)注于半導(dǎo)體微波毫米波芯片、微波模塊和T/R組件的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電子對(duì)抗、精確制導(dǎo)、雷達(dá)探測(cè)、軍用通信等國(guó)防軍工領(lǐng)域。本次公司擬募資8.5億元。

一家子“趕考” 產(chǎn)業(yè)資本助力

除產(chǎn)業(yè)賽道趨同之外，3家公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)也有相似之處。格藍(lán)若、芯谷微2家公司分別是親兄弟、夫妻檔聯(lián)袂闖關(guān)IPO。此外，3家公司股東榜中還閃現(xiàn)重量級(jí)產(chǎn)業(yè)資本的“身影”。

具體來(lái)看，格藍(lán)若是竇峭奇和竇亞奇兩兄弟聯(lián)合創(chuàng)業(yè)并掌舵的企業(yè)。兩人合計(jì)控制公司52.40%股份的表決權(quán)。其中，竇峭奇直接持有公司股份的35.24%，并通過(guò)鑫榮理咨詢(xún)及鑫榮格咨詢(xún)分別控制公司股份的4.22%和6.10%。其弟竇亞奇作為一致行動(dòng)人，直接持有公司股份的6.84%。

芯谷微的控股股東和實(shí)際控制人則是劉家兵、張?jiān)缝`夫婦。其中，劉家兵為董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，其妻子張?jiān)缝`從2015年5月起至今擔(dān)任公司的研發(fā)工程師。本次發(fā)行前，劉家兵夫婦合計(jì)控制公司43.60%股份的表決權(quán)。此外，劉家兵、張?jiān)缝`夫婦二人的“親友團(tuán)”，通過(guò)間接持股藏身股東榜，有望分享芯谷微IPO盛宴。

除“自家人”力挺之外，3家科創(chuàng)企業(yè)還分別獲得不少重量級(jí)產(chǎn)業(yè)資本的青睞。華為旗下深圳哈勃、上市公司七匹狼旗下廈門(mén)七匹狼分別持有海創(chuàng)光電2.82%、0.75%的股權(quán)。

格藍(lán)若獲得烽火基金、眾智必成、乾時(shí)創(chuàng)盈、中比基金等基金“捧場(chǎng)”，持股比例在2.01%至5.62%區(qū)間。其中，中比基金為公司國(guó)有股東。芯谷微亦有國(guó)有股東力挺，合肥創(chuàng)新投、合肥新經(jīng)濟(jì)分別持有公司2.01%、0.59%股權(quán)。

來(lái)源：上海證券報(bào)

責(zé)任編輯：李頡