位于上海黃浦區(qū)的賽格電子市場(chǎng)，是上海規(guī)模最大的半導(dǎo)體交易市場(chǎng)，自汽車(chē)芯片短缺以來(lái)，就頗受業(yè)內(nèi)關(guān)注。記者咨詢(xún)了一款由意法半導(dǎo)體生產(chǎn)的車(chē)身電子穩(wěn)定系統(tǒng)的核心芯片。此前一年里，這塊原價(jià)僅為20元左右的芯片，價(jià)格大幅上漲。市場(chǎng)商戶(hù)告訴記者，現(xiàn)在已經(jīng)被炒到2800元，還不含稅。記者了解到，目前大部分汽車(chē)芯片的價(jià)格都在上漲，漲幅小的也有幾倍。業(yè)內(nèi)人士告訴記者，從去年以來(lái)，受疫情影響，東南亞等地的芯片廠產(chǎn)能出現(xiàn)大幅下滑，汽車(chē)芯片供不應(yīng)求。除此之外，芯片經(jīng)銷(xiāo)商的囤貨也是導(dǎo)致汽車(chē)芯片價(jià)格飛漲的重要原因。(央視財(cái)經(jīng))
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芯片股掀起漲停潮，芯片ETF集體暴漲，諾安蔡嵩松回歸“蔡神”
今日，芯片半導(dǎo)體板塊迎來(lái)暴漲行情，多只個(gè)股漲停。同時(shí)近期也有多家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)相繼發(fā)布了高增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)預(yù)告。
民生證券指出：“海外龍頭供應(yīng)受限和下游需求旺盛增長(zhǎng)的環(huán)境下，我們更為看好國(guó)產(chǎn)化的推進(jìn)。一方面，海外龍頭企業(yè)對(duì)最近幾年景氣度展望樂(lè)觀。泛林在業(yè)績(jī)會(huì)上表示設(shè)備需求持續(xù)強(qiáng)勁，而疫情蔓延、上游零部件交期延遲等因素制約了公司業(yè)績(jī)釋放，遞延收入大幅增長(zhǎng)至14.6億美元；另一方面，下游晶圓廠均給出了高增長(zhǎng)的資本開(kāi)支指引。臺(tái)積電預(yù)計(jì)2022年資本開(kāi)支400-440億美元，同比增長(zhǎng)33%~46%；聯(lián)電預(yù)計(jì)2022年資本開(kāi)支將達(dá)30億美元，同比增長(zhǎng)67%；中芯國(guó)際預(yù)計(jì)2022年資本開(kāi)支50億元，京城、深圳項(xiàng)目將在2022年內(nèi)投產(chǎn)。”
方正證券表示，“東數(shù)西算”工程的全面啟動(dòng)，從“短中長(zhǎng)”三個(gè)階段拉動(dòng)半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。短期來(lái)看，數(shù)據(jù)中心相關(guān)的芯片最先受益；中期來(lái)看，刺激與數(shù)據(jù)傳輸相關(guān)的芯片市場(chǎng)；長(zhǎng)期來(lái)看，與數(shù)據(jù)產(chǎn)生有關(guān)的芯片保持高度景氣。
估值接近5年低位、關(guān)鍵原料或面臨斷供 半導(dǎo)體迎多重利好 概念股漲嗨了
除了消息面的利好，半導(dǎo)體板塊經(jīng)過(guò)大幅調(diào)整，板塊估值也具備了吸引力。
中信證券最新研報(bào)認(rèn)為，半導(dǎo)體板塊經(jīng)歷前期估值調(diào)整，目前板塊估值處于中位偏下位置，半導(dǎo)體(中信)指數(shù)成分股當(dāng)年預(yù)測(cè)PE過(guò)去五年均值為57倍，當(dāng)前約47倍。部分公司估值接近歷史低位，建議關(guān)注估值尚低，全年業(yè)績(jī)確定性相對(duì)較高的頭部設(shè)計(jì)公司。如兆易創(chuàng)新、韋爾股份、北京君正、恒玄科技、中穎電子、普冉股份等。
從目前SW電子板塊整體來(lái)看，當(dāng)下PE(TTM)也僅為39.16倍，低于2012年至2021年十年均值52.31倍，更是顯著低于4G建設(shè)周期中板塊估值最高水平88.11倍。基于5G普及加速、光伏電子裝機(jī)上漲、新能源車(chē)滲透加速、物聯(lián)網(wǎng)滲透加速等趨勢(shì)利好，萬(wàn)聯(lián)證券也認(rèn)為板塊估值有較大的向上突破空間。
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