青島海灣化學有限公司（簡稱“海灣化學”）增資擴股已塵埃落定。青島產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布公告顯示，Bright Sunshine International CO.Limited增資1.4167億元，對應(yīng)持股比例3%。國新雙百壹號(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)增資2.2667億元，對應(yīng)持股比例4.8%。
海灣化學原先100%青島國資控股的股權(quán)結(jié)構(gòu)已發(fā)生改變。目前，青島國資委共持有海灣化學67%股權(quán)；兩家戰(zhàn)略投資者Bright Sunshine International CO.Limited和國新雙百壹號(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)通過增資擴股并同步股權(quán)轉(zhuǎn)讓分別持有海灣化學5%、8%股權(quán)。員工持股平臺共持有海灣化學20%股權(quán)。
作為青島龍頭化工國企海灣集團旗下企業(yè)，海灣化學此次增資擴股是青島國企改革進程中的重要一環(huán)，也意味著海灣集團整體混改上市進程更進一步。
央企資本紛紛“入局”
此次增資擴股同步實施股權(quán)轉(zhuǎn)讓，Bright Sunshine International CO.Limited同步受讓海灣集團所持海灣化學2872.43萬元注冊資本對應(yīng)的股權(quán)，受讓金額不低于9444.96萬元，對應(yīng)海灣化學約2%的股權(quán)。國新雙百壹號(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)同步受讓海灣集團所持海灣化學4595.89萬元注冊資本對應(yīng)的股權(quán)，受讓金額不低于1.511億元，對應(yīng)海灣化學約3.2%的股權(quán)。
加上增資擴股所對應(yīng)的持股比例，Bright Sunshine International CO.Limited和國新雙百壹號(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)對海灣化學的持股比例分別達到了5%、8%。
根據(jù)此前發(fā)布的《青島海灣化學有限公司（簡稱“海灣化學”）增資擴股暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓》公告，此次增資入股的Bright Sunshine International CO.Limited和國新雙百壹號(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)分別被定義為產(chǎn)業(yè)類戰(zhàn)略投資者和產(chǎn)融類戰(zhàn)略投資者。
企查查信息顯示，Bright Sunshine International CO.Limited為一家香港注冊企業(yè)。國新雙百壹號(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)是國改雙百發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）控股的公司，而國改雙百發(fā)展基金則由國務(wù)院下屬的中國國新控股有限責任公司、浙江省財政廳控股的浙江金控投資有限公司、國務(wù)院國資委控股的中國航空工業(yè)集團有限公司、中車資本控股有限公司、中廣核資本控股有限公司等央企投資建立，央企等資本紛紛“入局”。
海灣化學此次增資擴股還同步實施了員工持股。企查查信息顯示，目前海灣化學已成立青島海灣皆豐投資中心、青島海灣志同投資中心、青島海灣道和投資中心三個員工持股平臺，共持海灣化學20%股權(quán)。
上行周期中的海灣化學
央企資本的入局恰恰說明了海灣化學是個優(yōu)質(zhì)標的。今年以來，受世界化工產(chǎn)業(yè)階段性供需錯配等因素影響，部分化工產(chǎn)品短缺、價格上漲，海灣化學主打的乙烯法聚氯乙烯產(chǎn)品價格上行，年度成績亮眼。
今年前三季度，海灣化學營業(yè)收入達到96.47億元，全年營收將穩(wěn)穩(wěn)突破130億元，保守預計同比大增約117%。
2018年-2020年，海灣化學分別實現(xiàn)營業(yè)收入77.8億元、86.08億元、85.83億元，凈利潤分別為5.41億元、3.81億元、3.81億元，截至2020年12月31日，總資產(chǎn)為85.84億元，所有者權(quán)益為26.64億元。
海灣化學已成為國內(nèi)氯堿化工龍頭企業(yè)。自2016年正式開啟乙烯法聚氯乙烯的產(chǎn)業(yè)升級，海灣化學用短短四年時間成為該領(lǐng)域的引領(lǐng)者，目前乙烯法聚氯乙烯年產(chǎn)量80萬噸，位居全國首位，且產(chǎn)品質(zhì)量高端，已在多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進口替代，穩(wěn)坐國內(nèi)乙烯法聚氯乙烯頭把交椅。
本次增資擴股暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得資金主要用于海灣化學實施“補鏈延鏈強鏈”工程，推進產(chǎn)業(yè)鏈向高端化工新材料領(lǐng)域延伸；融入國家“一帶一路”倡議，加速向國際化市場拓展；對標國際一流，同步提升技術(shù)、管理等各項工作水平。
海灣化學聚氯乙烯二期項目去年年底投產(chǎn)以來一直處于滿負荷運轉(zhuǎn)狀態(tài)，目前三期項目也在持續(xù)建設(shè)中，預計明年將投產(chǎn)。屆時海灣化學乙烯法聚氯乙烯產(chǎn)能將突破100萬噸，將繼續(xù)保持國內(nèi)產(chǎn)能第一的領(lǐng)先優(yōu)勢。
產(chǎn)業(yè)鏈的延伸也在今年持續(xù)推進。目前，海灣化學聚苯乙烯、雙酚A項目穩(wěn)步推進，預計明年投產(chǎn)。作為山東省重大項目，雙酚A項目生產(chǎn)的雙酚A產(chǎn)品將廣泛用于高端聚碳酸酯、環(huán)氧樹脂、汽車、機器人等高端制造領(lǐng)域。今年，海灣化學還入選了青島市全員創(chuàng)新企業(yè)名單。
“十四五”期間，海灣化學將充分發(fā)揮港口物流優(yōu)勢，以進口乙烯、苯、丙烯和自產(chǎn)氯氣、氫氣、燒堿為原料不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，未來還將繼續(xù)投產(chǎn)聚苯乙烯、雙酚A、環(huán)氧氯丙烷等產(chǎn)品，由單純氯堿化工向氯堿化工、石油化工耦合協(xié)同延伸，從基礎(chǔ)化工原料型生產(chǎn)向終端應(yīng)用型化學品生產(chǎn)拓展。
加速推進的國企混改
海灣化學是海灣集團旗下企業(yè)，前身為海晶化工。2017年6月，海晶化工更名為青島海灣化學有限公司。三個月后，原海晶化工、東岳泡花堿、青島堿業(yè)新材料重組，開啟了海灣化學一體化發(fā)展的質(zhì)變之路。
海灣集團承載了青島化工行業(yè)的根基，其前身青島凱聯(lián)集團由46個青島化工企事業(yè)單位聯(lián)合組建。2004年5月，市政府再度調(diào)整重組凱聯(lián)集團所屬企業(yè)，重新組建青島海灣集團，由青島市國資委全資控股。目前，青島海灣集團旗下?lián)碛泻郴瘜W、海灣精化、青島堿業(yè)、海達控股、海灣索爾維、海灣港務(wù)等二十余家參控股企業(yè)，位列中國化工500強。
此次公開募集資金還將支持海灣集團其他企業(yè)發(fā)展和有關(guān)歷史遺留問題的解決，提升集團整體資產(chǎn)運營質(zhì)量，持續(xù)做強做優(yōu)做大，為后續(xù)集團整體混改上市夯實基礎(chǔ)。也就是說，海灣集團后期將開啟整體混改上市。
近期，國務(wù)院國資委網(wǎng)站公布了最新“雙百企業(yè)”名單，4家青島市屬國企榜上有名，分別是雙星集團有限責任公司、青島啤酒集團有限公司、青島海灣集團有限公司及青島水務(wù)集團環(huán)境能源有限公司。
雙星集團早在去年就完成了混改，引入了啟迪科技城集團有限公司、青島西海岸新區(qū)融合控股集團有限公司、山東省鑫誠恒業(yè)集團有限公司三家意向投資者。現(xiàn)在，海灣集團的混改進程也已然拉開大幕。
來源：青島創(chuàng)客
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