思想之光照亮“財(cái)富青島”財(cái)富管理高地未來(lái)可期

財(cái)富論壇會(huì)場(chǎng)

7月24日，2021青島·中國(guó)財(cái)富論壇如約而至，“財(cái)富青島”又一次迎來(lái)“思想盛宴”！ 走過(guò)七年的財(cái)富論壇，匯聚國(guó)內(nèi)外權(quán)威、高端、專(zhuān)業(yè)、開(kāi)放的思想力與專(zhuān)業(yè)力，猶如思想之光照亮“財(cái)富青島”。

2021年是青島財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)獲批設(shè)立七周年。七年來(lái)，金改區(qū)在機(jī)構(gòu)聚集、平臺(tái)搭建、市場(chǎng)開(kāi)放、改革創(chuàng)新等方面積極探索，形成一批發(fā)展成果，為打造財(cái)富管理高地、建設(shè)國(guó)際財(cái)富管理中心奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2020年下半年，青島在走向具有示范效應(yīng)的財(cái)富管理高地的發(fā)展之路上取得多項(xiàng)進(jìn)展：青島獲批成為第二批數(shù)字人民幣試點(diǎn)城市，為加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型謀得重要機(jī)遇；青島迎來(lái)二十多年來(lái)全國(guó)重新開(kāi)閘設(shè)立的第一家期貨公司，在法人期貨公司方面實(shí)現(xiàn)零的突破；時(shí)隔多年青島再迎券商總部落戶，填補(bǔ)了本土券商牌照領(lǐng)域空白。

有鑒于此，2021青島?中國(guó)財(cái)富論壇專(zhuān)門(mén)設(shè)立了青島與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的合作簽約儀式，并通過(guò)“數(shù)字貨幣落地與展望”“資本市場(chǎng)助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展”“高質(zhì)量發(fā)展下的財(cái)富管理升級(jí)”“期貨衍生品與航運(yùn)貿(mào)易金融創(chuàng)新”等論壇環(huán)節(jié)，探討如何整合利用現(xiàn)有資源，持續(xù)深化改革創(chuàng)新，持續(xù)創(chuàng)造發(fā)展活力，持續(xù)活躍金融生態(tài)，將財(cái)富管理金改區(qū)打造成為具有示范效應(yīng)的財(cái)富管理高地。

七年，“財(cái)富青島”交出亮眼成績(jī)單

2021年是青島財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)經(jīng)批復(fù)設(shè)立七周年。

七年多來(lái)，青島把握機(jī)遇，積極探索財(cái)富管理改革創(chuàng)新，取得百余項(xiàng)具有示范性的創(chuàng)新成果。

七年多來(lái)，“財(cái)富青島”的發(fā)展?jié)摿驮鲩L(zhǎng)活力日漸受到全球經(jīng)濟(jì)金融界的關(guān)注。自2016年3月首次被納入“全球金融中心指數(shù)”榜單至今，青島已9次進(jìn)入全球金融中心排名前50。

七年多來(lái)，“財(cái)富青島”多次收獲“全國(guó)第一”或“首批”：全國(guó)首個(gè)從韓國(guó)銀行機(jī)構(gòu)借入人民幣資金試點(diǎn)城市，全國(guó)率先開(kāi)展韓元掛牌交易試點(diǎn)，全國(guó)首個(gè)全域試點(diǎn)資本金意愿結(jié)匯的城市……數(shù)量之多前所未有。

青島不斷提升財(cái)富管理與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求的適配性。引導(dǎo)財(cái)富資金流向重點(diǎn)領(lǐng)域。試驗(yàn)區(qū)設(shè)立以來(lái)，全市新增貸款連續(xù)6年過(guò)千億元，今年上半年貸款余額突破2.3萬(wàn)億元。

自2019年以來(lái)，多個(gè)金融牌照連續(xù)花落青島。光大理財(cái)、青銀理財(cái)、意才基金、興華公募基金、山東港信期貨等法人金融機(jī)構(gòu)先后獲批，青島成為名副其實(shí)的北方資本“第三城”。

越來(lái)越多的金融新業(yè)態(tài)把青島視作夢(mèng)想開(kāi)始的地方，他們同這座具有濃厚金融基因的城市一起，踏上創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)之路。

截至目前，全市金融機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)到284家，其中法人金融機(jī)構(gòu)37家。今年上半年，青島新增了4家法人金融機(jī)構(gòu)，初步形成了以銀行、保險(xiǎn)、證券為主體，多種新興金融業(yè)態(tài)并舉的金融組織體系。

今年以來(lái)，“青島軍團(tuán)”在資本市場(chǎng)上展現(xiàn)出驚人爆發(fā)力。今年以來(lái)全市新增上市公司已達(dá)10家，新增上市公司家數(shù)超過(guò)去年全年，上市公司總數(shù)達(dá)到69家。

意才全景

七年，“財(cái)富青島”集齊七大金融牌照

在本次論壇上，山東港信期貨有限公司開(kāi)業(yè)儀式和聯(lián)儲(chǔ)證券落戶青島揭牌儀式同時(shí)舉行，青島市副市長(zhǎng)張軍代表青島市與中泰證券、聯(lián)儲(chǔ)證券分別交換合作協(xié)議。

山東港信期貨有限公司的開(kāi)業(yè)，意味著時(shí)隔20多年全國(guó)重新開(kāi)閘設(shè)立的第一家期貨公司落地青島，青島市在法人期貨公司方面實(shí)現(xiàn)“零”的突破，填補(bǔ)了青島在金融領(lǐng)域的法人期貨業(yè)態(tài)空白。同時(shí)，對(duì)正在“加快建設(shè)世界一流的海洋港口”的山東港口而言，這張金融牌照同樣意義非凡。

在聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)呂春衛(wèi)看來(lái)，作為青島市第一家全牌照券商，也正是看中青島在高質(zhì)量發(fā)展中的資源配置價(jià)值。

“聯(lián)儲(chǔ)證券在青島大有可為，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換為資本市場(chǎng)帶來(lái)重要機(jī)遇，而且青島營(yíng)商環(huán)境對(duì)金融企業(yè)支持力度很大。”在聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)呂春衛(wèi)看來(lái)，涌動(dòng)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)與營(yíng)商環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化，正是聯(lián)儲(chǔ)證券選擇落戶青島的重要原因。

中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)安青松肯定了呂春衛(wèi)的觀點(diǎn)。安青松表示，青島是一座富有企業(yè)家精神的城市，近年來(lái)，青島上市公司如雨后春筍般地涌現(xiàn)，正是企業(yè)家精神大放光彩結(jié)出的碩果。他指出，證券公司在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不僅僅是一張牌照或名片，更重要的是可以為城市帶來(lái)新的市場(chǎng)化的資源配置方式和財(cái)富管理模式。

在金融業(yè)態(tài)豐富上，青島已經(jīng)集齊全部七大類(lèi)金融牌照（銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、信托、期貨、租賃），這意味著越來(lái)越多資金可以匯聚在青島。

“青島的財(cái)富管理金融機(jī)構(gòu)越來(lái)越多，這表明青島財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)的建設(shè)成效正慢慢釋放，未來(lái)也一定會(huì)越來(lái)越好。”青島意才基金銷(xiāo)售有限公司總經(jīng)理蔣百德表示，有政府方面的大力支持，還有更高水平對(duì)外開(kāi)放帶來(lái)的種種利好，意才對(duì)在青島做好財(cái)富管理的信心愈發(fā)堅(jiān)定。

近日，意大利聯(lián)合圣保羅銀行對(duì)青島意才基金銷(xiāo)售有限公司再次增資1.2億元人民幣，這是自2019年以來(lái)對(duì)意才的第二次增資，經(jīng)過(guò)兩次增資，目前意才基金的實(shí)繳注冊(cè)資本金已達(dá)到4.9億元人民幣。

蔣百德則將財(cái)富管理的未來(lái)趨勢(shì)歸結(jié)為產(chǎn)品和服務(wù)。“青島要想把財(cái)富管理做到更好，一方面，需要專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理公司的人來(lái)做好資產(chǎn)的管理；另一方面，還需要越來(lái)越多有專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的公司來(lái)到青島，提供優(yōu)質(zhì)財(cái)富管理服務(wù)。”蔣百德這樣說(shuō)。

連續(xù)走過(guò)七年的財(cái)富論壇，一路見(jiàn)證了“財(cái)富青島”一路走來(lái)的每滴汗水、每個(gè)笑靨、每個(gè)跨越。同時(shí)也一直以思想和智慧的力量，引領(lǐng)青島在財(cái)富管理的路上穩(wěn)健前行。

七年，“財(cái)富青島”風(fēng)向標(biāo)作用凸顯

財(cái)富和資本對(duì)大環(huán)境的趨勢(shì)變化具有本能的敏感。財(cái)富論壇每年主題不同，但始終聚焦全球視角下金融業(yè)發(fā)展的前沿方向。本屆論壇，“財(cái)富青島”的風(fēng)向標(biāo)作用更加凸顯。此次論壇主題定為“新時(shí)代·新財(cái)富·新管理”，設(shè)立“后疫情時(shí)代的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與風(fēng)險(xiǎn)”“金融開(kāi)放與跨境金融合作”等3個(gè)全會(huì)議題以及“資本市場(chǎng)助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展”“高質(zhì)量發(fā)展下的財(cái)富管理升級(jí)”“數(shù)字貨幣落地與展望”等6個(gè)高峰論壇。

與以往相比，本屆論壇嘉賓陣容更為強(qiáng)大，邀請(qǐng)到來(lái)自“一行兩會(huì)”等國(guó)家部委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、諾貝爾獎(jiǎng)獲得者、國(guó)內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)集團(tuán)高管以及重點(diǎn)高校、知名智庫(kù)的70余位嘉賓參與交流研討，其中包括來(lái)自美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、新加坡等8個(gè)國(guó)家的10位外賓，覆蓋北美、歐洲、亞洲等對(duì)外開(kāi)放合作重點(diǎn)區(qū)域。

本屆論壇用三個(gè)‘新’字透露出財(cái)富管理面臨的一些新趨勢(shì)。中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)陳雨露表示，近年來(lái)，我國(guó)資產(chǎn)管理市場(chǎng)從快速成長(zhǎng)到規(guī)范轉(zhuǎn)型發(fā)展，逐步走向回歸資管本源、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展之路。在這個(gè)不平凡的進(jìn)程中，青島財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)肩負(fù)創(chuàng)新探索和規(guī)范引領(lǐng)的重大使命，取得顯著成就。

“近年來(lái)，青島市加快金融改革創(chuàng)新，不斷探索建設(shè)財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)和構(gòu)建具有中國(guó)特色的財(cái)富管理體系，在發(fā)揮行業(yè)集群效應(yīng)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面形成了自身特色，示范效應(yīng)凸顯，發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｖ袊?guó)證監(jiān)會(huì)將一如既往支持青島金融業(yè)發(fā)展，我也相信青島金融業(yè)，特別是財(cái)富管理這個(gè)行業(yè)會(huì)有更多好的消息出來(lái)。”中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)副主席方星海表示。

作為青島·中國(guó)財(cái)富論壇最早的參與者和推動(dòng)者之一，招商銀行原行長(zhǎng)、國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金理事長(zhǎng)馬蔚華表示，非常高興能再次來(lái)參加財(cái)富論壇。他說(shuō)，“看到青島的經(jīng)濟(jì)欣欣向榮，財(cái)富管理的貢獻(xiàn)越來(lái)越大，我感到很欣慰。”

意大利聯(lián)合圣保羅銀行“中國(guó)發(fā)展項(xiàng)目”總負(fù)責(zé)人羅薩里奧·斯特拉諾在全體大會(huì)環(huán)節(jié)做了視頻連線。斯特拉諾表示，我們的業(yè)務(wù)目前已經(jīng)遍及全球各地，能支持國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者在海外開(kāi)展各項(xiàng)投資業(yè)務(wù)。同時(shí)，意才要適應(yīng)中國(guó)投資者，給客戶帶來(lái)最佳體驗(yàn)，并根據(jù)客戶需求提供國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)。

“青島·中國(guó)財(cái)富論壇將中國(guó)和國(guó)際上一大批重要的金融從業(yè)者聚集在一起，為大家搭建起一個(gè)交流互動(dòng)的平臺(tái)，非常及時(shí)。”在金磚國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行副行長(zhǎng)兼首席財(cái)務(wù)官萊斯利·馬斯多普看來(lái)，時(shí)至今日，中國(guó)的財(cái)富管理行業(yè)已經(jīng)非常發(fā)達(dá)，且在未來(lái)仍有很大發(fā)展空間。

對(duì)青島來(lái)說(shuō)，世界級(jí)論壇的舉行，意義不僅僅是含金量十足的“思想盛宴”，財(cái)富論壇是“財(cái)富青島”的品牌活動(dòng)，也是聚集金融資源的重要平臺(tái)。一年一屆的財(cái)富論壇必將帶給中國(guó)金融業(yè)、帶給這座城市更多的探索與驚喜，讓我們靜待花開(kāi)！

青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)/青島財(cái)經(jīng)網(wǎng)記者 高揚(yáng) 實(shí)習(xí)記者 陳文